Čo by ste mali vedieť pred tým než začnete obchodovať na burze.

V dnešnom článku sa pozrieme na to, čo je to money management a vysvetlím Vám aký je rozdiel medzi obchodovaním a investovaním na burze.

Hlavné pravidlo 

Pri úspešnom obchodovaní alebo investovaní platí jedno pravidlo: “20% úspechu tvorí metóda, stratégia obchodovania s money managementom a až 80% tvorí psychológia a to ako ste nastavený psychicky“. 

Aký je rozdiel medzi investovaním a obchodovaním?

• Obchodovanie

Za obchodovanie považujeme činnosť, ktorú môžete robiť na báze každého dňa. Napríklad, tak že otvoríte v daný deň pozíciu a snažíte sa ju v daný deň aj uzavrieť, čo sa nazýva: Intradenné obchodovanie. Výhoda pri intradennom obchodovaní je tá, že nič nenechávate otvorené cez noc a nemusíte mať stres, čo sa stane cez noc. 

Scalping: ktorý určite neodporúčam sú niekoľko minútové obchody, čiže vstupujete na grafoch s time framom 1 minúta, 5 minút alebo maximálne 10 minút. 

Swingové obchodovanie: otvárate pozície ktoré držíte niekoľko dní, týždňov alebo maximálne niekoľko mesiacov. Swingové obchodovanie považujem už za celkom rozumné a dá sa relatívne zvládať na psychiku na rozdiel od intradenného obchodovania alebo scalpingu.

• Investovanie

Investovanie považujeme za dlhodobú záležitosť. Znamená to, že nakupujete tituly o ktoré máte záujem a držíte ich niekoľko rokov a poprípade až desiatky rokov. Detailne som všetko opísal vo videu: FOREX, akcie a CFD #9 | Aký je rozdiel medzi obchodovaním a investovaním?

Pokiaľ sa rozhodnete len obchodovať, ja odporúčam predovšetkým dlhodobo investovať, tak si zapamätajte, že nikdy neobchodujte na paku. To znamená, že u žiadneho brokra si neotvárajte napakovaný účet, pretože ak sa bude diať to, čo sa deje posledný čas, že trhy padajú extrémnym spôsobom, tak na napakovanom účte môžete na to doplatiť takým spôsobom, že pokiaľ nebudete mať správny money managment a otvoríte veľa pozícií alebo poprípade príliš veľkých, tak môžete prísť o celý svoj účet. 

Money managment

Jeden zo základných kameňov úspešného obchodovania na burze, je že pokiaľ obchodujete, tak by ste nemali otvárať pozície, ktoré su väčšie zhruba ako 1%-3% z hodnoty vášho účtu. Druhá vec je, že musíte mať stanovený, aký počet môžete mať maximálne naraz otvorený a vždy treba rátať s tým, že celý trh môže ísť proti vám a to znamená, že by ste mali mať dostatočne veľkú rezervu potom, ako ste otvorili svojich xy pozícií, ak by sa trh pohol výrazne proti vám, aby ste to vedeli nejakým spôsobom ústáť. 

Pokiaľ robíte dlhodobé investovanie, treba myslieť na to, že jedna vaša investícia do konkrétne jedného inštrumentu by mala byť vo výške od 3%-5% z celkového kapitálu, ktorý máte pripravený na tom danom účte na investovanie. 

Vždy treba myslieť na to, že trh pôjde proti vám a vy budete musieť prikupovať a priemerovať tak cenu. 

Riziko 

Ďalšia vec je rozkladanie rizika. To znamená, že v portfóliu sa nachádza niekoľko pozícií a žiadna nie je nejako ustrelená, ale vo všetkých mám takmer rovnomerne rozdelený kapitál. Čiže ak by nejaká z tých firiem mala problémy prídem len o malý kúsok percent a nebude ma to tak bolieť, ako keby som zainvestoval všetko len do jednej firmy. 

Takisto je dôležité rozdeliť investíciu na sektory a kontinenty a mať tam vyvážené portfólio. A čo sa týka rozloženia na priemyselné oblasti, tak zase mať treba vyvážený koláč na rôzne oblasti, nie len na jednu. 

Nesmieme zabúdať, na rozloženie investícií na kontinenty a štáty. To znamená, že netreba sa sústrediť len na jeden kontinent, ale treba riziko rozkladať ešte aj v rámci kontinentov a štátov. Čím viac rozložíte riziko tým viac bezpečnejšiu investíciu budete mať. 

Psychológia

Najväčšie emócie, ktoré vás budú, ako obchodníka ovplyvňovať sú strach a chamtivosť. Strach z toho, že prerobíte a chamtivosť z toho, že keď budete zarábať, tak nebudete mať dosť. 

Konkrétne na grafe akcie Virgin Galactic podrobne rozoberám, ako sme v roku 2020 investovali do tejto akcie a profitovali 100%. Viac info sa dozviete v nižšie uvedenom videu. 

Strata, ktorú urobíte nemusí byť vždy zapríčinená vami, ale môže sa stať niečo také ako sa stalo nám, že my sme mali nakúpené predtým ako začala vojna na Ukrajine napríklad Gazprom, Sberbank a iné ruské spoločnosti a utrpeli sme na každej z nich stratu okolo 90%, ale strata nebola zapríčinená nami, ale broker uzavrel pozície potom ako vypukol konflikt a rozhodli sa, že všetky akcie budú odkúpené za poslednú kótovanú cenu. Ale nakoľko Ruské akcie tvorili len 10% z celkového portfólia držaných akcií, tak sme tak prišli len o necelých 10% z celkovej hodnoty účtu.

V prípade, že budete mať nejaké otázky alebo chcieť k danej téme niečo povedať, neváhajte ich napísať do komentáru pod článkom alebo pod videom na YouTube. 

Ak pre vás informácie vo videu boli užitočné a video sa vám páčilo, tak ho zdieľajte, alebo mu na YouTube kanáli InvestičnýBlog.sk dajte aspoň palec hore, čím oceníte môj čas a úsilie vynaložené na natočenie a spracovanie videa pre vás. Nezabudnite sa prihlásiť aj na odber videí a ak chcete dostávať informácie o nových publikovaných videách, tak nezabudnite kliknúť aj na zvonček. Ďakujem.

Autor videa nie je zodpovedný za žiadnu stratu pochádzajúcu z investícií, nákupov alebo obchodov založených na akejkoľvek informácii tu zverejnenej. Informácie zverejnené v tomto článku a videu prezentujú len osobné názory, skúsenosti a poznatky autora článku a videa a nepovažujú sa za odporúčania pre konkrétnu osobu alebo návštevníka InvestičnýBlog.sk a YouTube kanálu InvestičnýBlog.sk.